资本圈 | 大唐地产、雅居乐新发美元债 招商蛇口拟发21.6亿公司债

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大唐地产拟发行3亿美元优先票据 利率12.5%

6月1日早间，大唐集团控股有限公司发布公告称，发行300,000,000美元12.50厘2022年到期的优先票据。

观点地产新媒体查阅获悉，大唐地产将于2021年6月7日发行本金总额300,000,000美元的票据。除非根据相关条款提前赎回，否则票据将于2022年6月6日到期。

雅居乐拟额外发行1.5亿美元优先票据 利率5.5%

6月1日早间，雅居乐集团控股有限公司发布公告称，额外发行于2026年到期150,000,000美元5.5%的优先票据，这将与于2021年5月17日发行于2026年到期300,000,000美元5.5%的优先票据合并及构成单一系列。

景瑞地产成功发行13.5亿元公司债 票面利率7.2%

5月31日，景瑞地产（集团）有限公司发布2021年公开发行公司债券（第一期）发行结果公告称，本期债券发行工作已于2021年5月31日结束，实际发行金额13.5亿元，最终票面利率7.20%。

景瑞地产获准向专业投资者公开发行不超过人民币13.5亿元的公司债券。景瑞地产（2021年公开发行公司债券（第一期）发行规模不超过13.5亿元。

招商蛇口拟发行21.6亿公司债券 用于偿还存量公司债券

5月31日，招商局蛇口工业区控股股份有限公司发布2021年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）发行公告。

观点地产新媒体查阅公告获悉，招商蛇口本期债券的发行规模为不超过21.6亿元（含）。债券票面金额为100元，按面值平价发行。本期债券的发行首日为2021年6月4日，拟于深交所上市，起息日为2021年6月7日。

据悉，招商蛇口本期债券募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还存量公司债券。

万科：印力经营业绩未纳入合并报表 通过“投资收益”体现

6月1日，在深交所互动易平台上，有相关投资者向万科提出关于印力权益方面的问题，其认为，万科将印力作为商业的管理平台，既不对印力有控股权，也不能说明万科在印力到底有多少权益。

观点地产新媒体了解到，万科方面对此进行了回复，万科是印力主要股东但不是唯一股东，公司对印力股权投资的具体情况可以参考公司在2016年8月22日披露的《境内同步披露公告》。

其指出，基于目前的股权结构和董事会席位安排，目前报表上万科将对印力的投资作为“长期股权投资”。印力作为非合并单位，其经营收入未纳入万科合并报表，经营业绩通过万科利润表的“投资收益”科目体现。

银亿股份重整投资人仅累计支付15亿元投资款 造成严重违约

6月1日，根据银亿股份发布的公告，法院已裁定银亿股份终止重整程序，进入重整计划执行阶段。根据《企业破产法》的相关规定，若《重整计划》执行期间，如公司不能执行或者不执行《重整计划》的，公司将被法院宣告破产清算。

据观点地产新媒体了解，2020年12月11日，银亿股份公司管理人与梓禾瑾芯（梓禾瑾芯股权投资合伙企业）签署了《银亿股份有限公司重整投资协议》。根据协议约定，第一期投资款为8亿元（含履约保证金1.53亿元），第二期投资款为24亿元。自重整计划经宁波中院裁定批准之日起七日即2020年12月21日内，梓禾瑾芯完成支付第一期投资款8亿元，最迟不晚于2020年12月31日前支付第二期投资款24亿元，其中确保最迟不晚于2020年12月31日前累计支付至少15亿元的投资款。

截至2021年5月31日，公司重整投资人梓禾瑾芯仅累计支付人民币15亿元（含履约保证金人民币1.53亿元），剩余投资款、利息及违约金仍未支付，已构成严重违约。